SBI ने 7.72% कूपन दर पर AT-1 बांड के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए

 

राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता द्वारा जारी किए गए इश्यू के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जबकि बेस इश्यू साइज के रूप में 1,000 करोड़ रुपये और रिटेन ओवर-सब्सक्रिप्शन विकल्प के रूप में 3,000 करोड़ रुपये थे। इससे संकेत मिलता है कि बैंक के बांडों की मांग बाजार की अपेक्षा से बेहतर थी। बांड की पे-इन तिथि 3 सितंबर है।राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता द्वारा जारी किए गए इश्यू के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जबकि बेस इश्यू साइज के रूप में 1,000 करोड़ रुपये और रिटेन ओवर-सब्सक्रिप्शन विकल्प के रूप में 3,000 करोड़ रुपये थे। इससे संकेत मिलता है कि बैंक के बांडों की मांग बाजार की अपेक्षा से बेहतर थी। बांड की पे-इन तिथि 3 सितंबर है।

भारतीय स्टेट बैंक बुधवार को 7.72% की कूपन दर पर बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त टियर -1 (एटी -1) बांड के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए नियमों के बाद घरेलू बाजार में यह पहला एटी-1 बॉन्ड जारी है।

“यह किसी भी द्वारा जारी किए गए इस तरह के ऋण पर अब तक की सबसे कम कीमत है” भारतीय बैंक 2013 में बेसल III पूंजी नियमों के लागू होने के बाद से, “एक राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता ने एक विज्ञप्ति में कहा।

राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता द्वारा जारी किए गए इश्यू के लिए 10,000 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जबकि बेस इश्यू साइज के रूप में 1,000 करोड़ रुपये और रिटेन ओवर-सब्सक्रिप्शन विकल्प के रूप में 3,000 करोड़ रुपये थे। इससे संकेत मिलता है कि बैंक के बांडों की मांग बाजार की अपेक्षा से बेहतर थी। बांड की पे-इन तिथि 3 सितंबर है।

AT-1 बांड एक प्रकार के असुरक्षित, स्थायी बांड हैं जो बैंकों द्वारा बेसल-III मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने मूल पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए जारी किए जाते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता द्वारा जारी किए गए एटी 1 बांड में 3 सितंबर, 2026 या उसके बाद किसी भी वर्षगांठ की तारीख पर कॉल विकल्प होता है, जो कर कॉल या नियामक कॉल के अधीन होता है। पहला कूपन भुगतान 3 सितंबर, 2022 को और उसके बाद हर साल मोचन तक किया जाएगा।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, बैंक ने कहा कि उसके पास स्थानीय क्रेडिट एजेंसियों से एएए क्रेडिट रेटिंग थी और एटी -1 की पेशकश को एए + रेट किया गया था, जो कि इन उपकरणों के लिए उनके हाइब्रिड और उच्च जोखिम वाले प्रकृति को देखते हुए उच्चतम रेटिंग थी।

इस बॉन्ड इश्यू से पहले, ऐक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैं एटी-1 बांडों के माध्यम से धन जुटाने के लिए विदेशी ऋण बाजार का दोहन किया था। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने विदेशी बाजारों से करीब 1 अरब डॉलर जुटाए हैं।

इस साल की शुरुआत में सेबी ने परपेचुअल बॉन्ड के मूल्यांकन नियम में संशोधन किया था। बेसल-III एटी-1 बॉन्ड की मानी गई अवशिष्ट परिपक्वता 31 मार्च, 2022 तक 10 साल की होगी। बाजार नियामक ने यह भी कहा कि अप्रैल से सितंबर 2022 तक, यह 20 साल और अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक वैध होगा। 30 साल का जीवन काल होगा। अप्रैल 2023 से, शेष परिपक्वता बांड जारी होने की तारीख से 100 वर्ष की होगी।

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